事变：Cordoba矿业于2023年12月14日召开董事会，审议通过SanMatias项目Alacran铜金银矿床的可行性商酌；并于2023年12月12日向哥伦比亚国度情况许可证料理局（ANLA）提交了Alacran铜金银矿床情况影响评估（EIA）。

　　Alacran铜金银矿根基情状：Alacran项目位于哥伦比亚波尔多瓦省解放者港市，为露天矿，可四时开采。Alacran铜金银矿有4个矿床和史册尾矿，Alacran为主力矿床，史册尾矿则由违法采矿营谋变成。按照可行性申报，Alacran铜金银矿中限度资源量中，矿石量抵达9946万吨诚信，铜、金诚信、银金属量折柳为41.03万吨、21.66吨、239,77吨，品位折柳为0.41%、0.24g/t，2.65g/t；猜想资源量中，铜、金、银金属量折柳为6.40万吨、7.33吨、31.16吨，品位折柳为0.2%、0.25g/t，1.1g/t；可托储量中，铜、金、银金属量折柳为40.16万吨、22.53吨、257.61吨，品位折柳为0.41%、0.23g/t，2.63g/t。目前，项目进入情况影响评估（EIA）阶段，待其已毕后将进入本质创办阶段。具体的矿山工程和打算任务预备于2024岁首最先，早期工程的目的是正在2024年第二季度末已毕，该矿完全基修期估计为2年。

　　矿山效益领悟：公司持有San Matias项目约60%权力，个中公司具有Cordoba矿业19.995%的股权，从而得回San Matias项目约10%权力；并支出1亿美元对价得回Cordoba矿业子公司CMH公司50%的权力，从而具有San Matias项目标50%权力，待情况影响评估（EIA）已毕后还必要付出2000万美金诚信。按照Cordoba矿业的可行性商酌，Alacran铜金银矿可以接收的铜、黄金、白银产量折柳为36.16万吨、15.57吨、151.41吨。总共项目人命周期为15年，个中投资回报期为3年驾御，估计可告终收入40.15亿美元，税前项目净现值6.3亿美元，税前IRR为33.9%。团结此次可行性商酌中少许闭节目标以及此前闭于Alacran矿床项目标评估申报中的少许假设，测算Alacran铜金银矿人命周期内可为公司增进归母净利润6.67亿美元，若按1美元/7群多币计较，则为46.69亿群多币。以12年的回报期计较，均匀每年可新增3.89亿元利润。

　　投资倡导：公司是矿山效劳龙头企业，正进军矿山资源端打造第二生长弧线，跟着San Matias项目可研通过，公司资源斥地生意繁荣提速。咱们估计2023-2025年折柳告终归母净利润10.09/16.56/21.24亿元，以2023年12月22日收盘价计较，对应PE折柳为23/14/11倍，初度笼盖诚信，赐与“引荐”评级。

　　危急提示：项目创办进度不足预期危急、商品价钱大幅动摇危急、海表墟市筹办危急。

　　免责声明：本文实质与数据仅供参考，不组成投资倡导，利用前请核实。据此操作，危急自担。

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